定增周报(14):中公教育定增项目通过发审委审核

2021-06-22 16:58:41

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  项目跟踪:中公教育定增项目通过发审委审核

  预案发布∶本周(2021Y24W:2021-06-13至2021-06-19)新增定增预案共计6个,其中,竞价类项目2个,拟募资65.00亿元;定价类项目4个,拟募资22.68亿元。

  发审委通过:本周新增9个定增项目通过发审委/上市委审核,其中,竞价类项目6个,拟募资158.23亿元;定价类项目3个,拟募资30.04亿元。

  证监会批准:本周新增5个定增项目获证监会批准发行,均为竞价类项目,拟募资58.42亿元。

  完成发行:本周新增1个定增项目完成发行,均为竞价类项目,募资12.50亿元,发行折扣率(发行价/发行前一交易日收盘价)为81.05%,募资比例(实际募资总额/拟募资总额)为100.00%项目参与:高鸿股份定增项目非财务投资者获配比例超过84%本周项目配售情况:本周仅高鸿股份定增项目完成发行,非财务投资者获配比例超过84%,私募基金获配比例为12.4%。公募产品参与情况:近半年以来,华夏磐锐一年定开基金获配定增股份成本总额占基金资产比例较高,达79.98%,加权平均收益率达20.82%;参与定增项目数量较多的产品中,富国价值优势参与项目的加权平均收益率最高,达34.56%定增产品跟踪∶本周新增备案3个私募产品,包括立华定增重阳、宝骅定增宏利1号、智信创富定增⒉号私募证券投资基金。

  项目收益:今年以来完成发行的竞价项目平均浮动收益率近30%项目收益∶从不同类型的定增项目收益表现来看,宽基指数成分股的项目发行折扣率较高、折扣空间较小;大股东参与的定增项目收益率较高。

  事件效应:预案日后跑输行业基准,推荐关注发行日后5个交易日内的超额收益。以中信一级行业的等权指数为基准,近六个月来,预案公告日后并无显著超额收益;但定增发行日后5个交易日内,具有一定超额收益,平均超额收益可达1.1%

(文章来源:中国国际金融)

文章来源:中国国际金融

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